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publicado em 18 de dezembro de 2020

FS capta US$ 550 milhões em títulos verdes de cinco anos

A FS, primeira usina de etanol do Brasil que utiliza milho em 100% de sua produção, localizada em Lucas do Rio Verde (MT), acaba de realizar a captura de US$ 550 milhões em emissões de Títulos Verdes, aderindo aos Princípios de Green Bonds. O financiamento será utilizado para captar recursos com o propósito de implantar ou refinanciar projetos e compra de ativos capazes de trazer benefícios ao meio ambiente, em linha com o propósito do negócio da FS de alimentar cada vez mais a sustentabilidade.
Participaram da operação, coordenada pelo Morgan Stanley, mais de 60 investidores, na maioria estrangeiros. Os títulos têm taxa de retorno de 10% e vencimento em cinco anos. A unidade inaugurada em 2017, tem capacidade de produzir cerca de 530 milhões de litros de etanol/ano.

“Ao longo dos últimos três meses trabalhamos arduamente para apresentar a empresa para o mercado, que tem um modelo de negócio, até então, pouco conhecido pelos investidores” afirma o CEO da FS, Rafael Abud.
De acordo com o executivo, os resultados das operações, somados às demandas expressivas, levou a empresa a uma visibilidade atrativa para o mercado. “Para a nossa primeira emissão internacional, consideramos que a operação foi um sucesso”, diz Abud.

Além da primeira emissão realizada no mercado internacional, em 2020, a empresa captou ainda R$ 530 milhões em emissões verdes no Brasil junto a duas instituições financeiras – Santander e Credit Suisse. O primeiro passo foi a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$ 210 milhões, pelo Credit Suisse, em fevereiro desse ano.
Depois, em junho, a FS realizou a emissão de R$ 140 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), também com o Credit Suisse, e, por último, um empréstimo bilateral com o Santander no valor de R$ 180 milhões. Essas duas últimas, possuem juros atrelados a metas sustentáveis, modelo pioneiro no Brasil, e serão atendidas pela empresa até o final do ano. Fonte: Ascom

As metas estabelecidas foram: se manter no ranking das top 10 de etanol anidro do RenovaBio; aumentar da transparência da divulgação de informações, por meio da obtenção do selo GRI – Global Reporting Initiative no seu relatório de sustentabilidade (todas já cumpridas pela FS); e a certificação da emissão em questão com base nos padrões do CBI – Climate Bonds Initiative, que será cumprida até o final de dezembro.

PTEN